ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах

Предлагаемые к приобретению выпуски, номинированные в долларах США, имеют 5%
годовых по фиксированному купону и SOFR + 4,5% годовых по плавающему (4,55%
годовых на первый купонный период).  

По выпускам, номинированным в евро, фиксированная ставка купона составляет
3,75% годовых, плавающая - Euribor 6m + 4,15% годовых (3,63% годовых на
первый купонный период).  

По облигациям в рублях РФ фиксированная ставка купона составляет 10%
годовых, плавающая - КС + 3,75% годовых (10,5% годовых на первый купонный
период).   

Доходности по валютным выпускам включают в себя компенсацию налоговых
последствий от возможной двукратной валютной переоценки номинальной
стоимости при продаже/погашении облигаций. Все расчеты будут осуществляться
в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

Член правления Дмитрий Пьянов отметил: "С начала 2021 года мы активно
размещаем субординированные облигации, так как, с одной стороны, данный
инструмент способствует усилению капитальной базы и обеспечивает банк
долгосрочной ликвидностью, а с другой - предоставляет нашим клиентам
надежный высоколиквидный инструмент для вложения их накоплений,
обеспечивающий получение стабильного высокого дохода, в том числе в валюте.
Значительный объем наших выпусков приобретается сторонними инвесторами, что
ведет к существенному расширению клиентской базы".

Старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий
Брейтенбихер отметил: "По итогам первого полугодия 2021 года мы
зафиксировали рекордный интерес частных инвесторов к субординированным
облигациям ВТБ. За этот период состоятельные клиенты вложили в этот
инструмент более 120 млрд рублей, то есть обеспечили 80% от всех продаж.
Безусловно, основным фактором успешности размещения стали параметры
облигаций, которые учитывают потребности даже консервативных инвесторов".