Только новости экономики
Все новости
Экономика

«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
18.11.2010 15:41:47
Поделиться
Подписаться
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк».

Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН.
Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.


В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

 - Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. -  Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.

Пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Под Тверью продают аэровокзал, ангар на два самолета и вертолетную площадку - новости Афанасий
Экономика

Под Тверью продают аэровокзал, ангар на два самолета и вертолетную площадку

13.05.2021
В Тверской области дорожают чай, рис и морковь - новости Афанасий
Экономика

В Тверской области дорожают чай, рис и морковь

13.05.2021
Правительство РФ признало, что цены на сахар, мучные изделия и подсолнечное масло пока не стабилизированы - новости Афанасий
Экономика

Правительство РФ признало, что цены на сахар, мучные изделия и подсолнечное масло пока не стабилизированы

13.05.2021
Банк «Открытие»: две трети россиян считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие»: две трети россиян считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием

13.05.2021
Посетители Московского зоопарка смогут купить билеты в терминалах МКБ - новости Афанасий
Экономика

Посетители Московского зоопарка смогут купить билеты в терминалах МКБ

13.05.2021
Впервые в Лесной кодекс России внесены понятия «лесоустройство», «лесной комплекс» и «древесина» - новости Афанасий
Экономика

Впервые в Лесной кодекс России внесены понятия «лесоустройство», «лесной комплекс» и «древесина»

13.05.2021
ВТБ и «Сумитек Интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП - новости Афанасий
Экономика

ВТБ и «Сумитек Интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП

12.05.2021
ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года

12.05.2021
Новости партнеров
Рекомендуемое
Правительство РФ признало, что цены на сахар, мучные изделия и подсолнечное масло пока не стабилизированы - новости Афанасий
Экономика

Правительство РФ признало, что цены на сахар, мучные изделия и подсолнечное масло пока не стабилизированы

13.05.2021
В закон о пенсиях приняты серьезные изменения - новости Афанасий
Общество

В закон о пенсиях приняты серьезные изменения

12.05.2021
Опасный продукт продолжают поставлять в Россию
В мире

Опасный продукт продолжают поставлять в Россию

12.05.2021
Метраж дома не влияет на перспективы бесплатной газификации — Газпром - новости Афанасий
Экономика

Метраж дома не влияет на перспективы бесплатной газификации — Газпром

11.05.2021
Яндекс.Метрика