Только новости экономики
Все новости
Экономика

«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
18.11.2010 15:41:47
Поделиться
Подписаться
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк».

Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН.
Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

 - Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. -  Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.

Пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Калининская АЭС: в 2020 году гранты Фонда «АТР АЭС» позволили реализовать в Удомле общественно полезные проекты на 8 миллионов рублей  - новости Афанасий
Экономика

Калининская АЭС: в 2020 году гранты Фонда «АТР АЭС» позволили реализовать в Удомле общественно полезные проекты на 8 миллионов рублей

22.01.2021
ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки  - новости Афанасий
Экономика

ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки

22.01.2021
В Тверской области картофель, капуста и лук подорожали более чем на 5% за неделю - новости Афанасий
Экономика

В Тверской области картофель, капуста и лук подорожали более чем на 5% за неделю

22.01.2021
НДФЛ, взносы, пособия, НДС, Трудовой кодекс РФ. Что изменилось в январе 2021 года - новости Афанасий
Экономика

НДФЛ, взносы, пособия, НДС, Трудовой кодекс РФ. Что изменилось в январе 2021 года

22.01.2021
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей - новости Афанасий
Экономика

В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей

22.01.2021
KIA пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой года в портфеле ВТБ Лизинг - новости Афанасий
Экономика

KIA пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой года в портфеле ВТБ Лизинг

22.01.2021
Банк «Открытие»: почти 70% россиян готовы платить за высшее образование - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие»: почти 70% россиян готовы платить за высшее образование

22.01.2021
МКБ выступил кредитором для Шинного бизнеса KAMA TYRES - новости Афанасий
Экономика

МКБ выступил кредитором для Шинного бизнеса KAMA TYRES

22.01.2021
Новости партнеров
Рекомендуемое
В России испытывают новую вакцину от коронавируса - новости Афанасий
Здоровье

В России испытывают новую вакцину от коронавируса

19.01.2021
Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше - новости Афанасий
Общество

Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше

19.01.2021
Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся» - новости Афанасий
Общество

Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся»

19.01.2021
1
В Тверской области продолжаются крещенские купания - новости Афанасий
Общество

В Тверской области продолжаются крещенские купания

19.01.2021
Яндекс.Метрика