Только новости экономики
Все новости
Экономика

«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
18.11.2010 15:41:47
Поделиться
Подписаться
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк».

Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН.
Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.


В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

 - Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. -  Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.

Пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
ВТБ финансирует строительство ЖК Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске - новости Афанасий
Экономика

ВТБ финансирует строительство ЖК Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске

13.08.2020
Доля рынка ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе превысила 50%  - новости Афанасий
Экономика

Доля рынка ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе превысила 50%

13.08.2020
МегаФон сообщил о росте чистой прибыли на 35,2% во II квартале 2020 года - новости Афанасий
Экономика

МегаФон сообщил о росте чистой прибыли на 35,2% во II квартале 2020 года

13.08.2020
Обзор рынков Валентина Журбы, начальника инвестиционного направления mkb private bank - новости Афанасий
Экономика

Обзор рынков Валентина Журбы, начальника инвестиционного направления mkb private bank

13.08.2020
ВТБ: оборот российских кинотеатров упал на 95% - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: оборот российских кинотеатров упал на 95%

13.08.2020
ВТБ: Домиленд запускает витрину новостроек - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: Домиленд запускает витрину новостроек

12.08.2020
На базе под Тверью продавались абрикосы, не прошедшие карантинный контроль - новости Афанасий
Экономика

На базе под Тверью продавались абрикосы, не прошедшие карантинный контроль

12.08.2020
Клиенты ВТБ совершили более 5 млн переводов через СБП - новости Афанасий
Экономика

Клиенты ВТБ совершили более 5 млн переводов через СБП

12.08.2020
Новости партнеров
Рекомендуемое
Как еще мог выглядеть Ржевский мемориал Советскому солдату - новости Афанасий
Общество

Как еще мог выглядеть Ржевский мемориал Советскому солдату

13.08.2020
1
В Твери могут сделать пешеходным Старый мост через Волгу - новости Афанасий
Общество

В Твери могут сделать пешеходным Старый мост через Волгу

11.08.2020
9
Куда хотят пустить трамваи в Твери к 2026 году - новости Афанасий
Общество

Куда хотят пустить трамваи в Твери к 2026 году

10.08.2020
1
Каким был первый проект Ржевского мемориала, показал скульптор Андрей Коробцов - новости Афанасий
Общество

Каким был первый проект Ржевского мемориала, показал скульптор Андрей Коробцов

10.08.2020

Текстографический блок

Работа в Торжке: ОАО «Пожтехника» приглашает на работу слесарей сборщиков, электриков, сварщиков, маляров




Яндекс.Метрика