Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Ta

Экономика

«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей

15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Поделиться
Подписаться
«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк».

Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН.
Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».

Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.

Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.

 - Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. -  Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.

Пресс-служба ООО «Тверь Водоканал»
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину - новости Афанасий

Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину

03.07.2025
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери - новости Афанасий

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери

03.07.2025
В нескольких районах Твери произошло отключение электричества  - новости Афанасий

В нескольких районах Твери произошло отключение электричества

03.07.2025
В Твери сотрудник Госавтоинспекции помог девушке-водителю продолжить движение - новости Афанасий

В Твери сотрудник Госавтоинспекции помог девушке-водителю продолжить движение

03.07.2025
В Тверскую область вернулось лето. Надолго?

В Тверскую область вернулось лето. Надолго?

03.07.2025
Губернатор Игорь Руденя назвал главные итоги 2024 года в Тверской области - новости Афанасий

Губернатор Игорь Руденя назвал главные итоги 2024 года в Тверской области

03.07.2025
После отравления детей в Тверской области нашли еще один нелегальный лагерь  - новости Афанасий

После отравления детей в Тверской области нашли еще один нелегальный лагерь

03.07.2025
В российском животноводстве внедряют искусственный интеллект  - новости Афанасий

В российском животноводстве внедряют искусственный интеллект

03.07.2025
Поделиться
Подписаться
Северные сияния, магнитные бури, погода в Твери сегодня, народные приметы
Новости партнеров
Драки пожары происшествия

Новости сегодня

Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину - новости Афанасий
Происшествия

Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину

03.07.2025
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери - новости Афанасий
Происшествия

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери

03.07.2025
В нескольких районах Твери произошло отключение электричества  - новости Афанасий
Общество

В нескольких районах Твери произошло отключение электричества

03.07.2025
В Твери сотрудник Госавтоинспекции помог девушке-водителю продолжить движение - новости Афанасий
Общество

В Твери сотрудник Госавтоинспекции помог девушке-водителю продолжить движение

03.07.2025

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Tc

Яндекс.Метрика