Итоги проекта «Рублификация» превзошли ожидания

ВТБ успешно провел процедуру обмена семи выпусков* валютных субординированных облигаций на новые высокодоходные рублевые бумаги. Общий объем заявок со стороны инвесторов составил около 120 млрд рублей (1,4 млрд долларов США и 150 млн евро) по номинальной стоимости.

С учетом выпуска СУБ-Т1-2, конвертированного в рубли по результатам голосования держателей в 2025 году, суммарный объем рублификации превысил 1,8 млрд долларов США, что составляет более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка. 

«Банк ВТБ в очередной раз выступил первопроходцем, предложив рынку уникальный и масштабный проект «Рублификация». Впервые инвесторам было предложено добровольно обменять локальные бумаги в иностранной валюте на рублевые инструменты. Мы очень позитивно оцениваем результаты проведенного обмена. Для нас важно отметить, что заинтересованность инвесторов в переходе в рублевый инструментарий даже увеличилась по сравнению с итогами проведенных ранее голосований. Многие держатели, голосовавшие против рублификации в прошлом году, сейчас приняли участие в обмене. Это значит, что банку удалось создать рыночный инструмент, максимально интересный для долгосрочных вложений, и обеспечить инвесторам комфортный механизм его приобретения», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Прием заявок стартовал с 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с установленной купонной ставкой в размере КС+5%. Согласно эмиссионной документации, первоначально номинал новых облигаций будет валютным, конвертация в рубли произойдет до конца июня. 

* В обмене участвовали выпуски ВТБ, номинированные в долларах США (серии ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8) и евро (серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10).