Только новости экономики
Все новости
Экономика
Финансы

ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей

В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.
Поделиться
Подписаться
ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей
Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают: 

  • Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
  • Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
  • Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
  • Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
  • Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%. 

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал:

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.  

Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов». 

По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг. 

С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.  

Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Владелец земли в Тверской области оплатил штраф, чтобы не лишиться машины - новости Афанасий
Экономика

Владелец земли в Тверской области оплатил штраф, чтобы не лишиться машины

18.01.2022
В Твери продают опасные фрукты - новости Афанасий
Экономика

В Твери продают опасные фрукты

18.01.2022
Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ - новости Афанасий
Экономика

Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

18.01.2022
ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц

18.01.2022
Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей - новости Афанасий
Экономика

Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей

18.01.2022
Исследование: почти у трети жителей Тверской области в 2021 году упала зарплата - новости Афанасий
Экономика

Исследование: почти у трети жителей Тверской области в 2021 году упала зарплата

18.01.2022
Квартира в Твери вошла в рейтинг самых маленьких в России  - новости Афанасий
Экономика

Квартира в Твери вошла в рейтинг самых маленьких в России

18.01.2022
Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка - новости Афанасий
Экономика

Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

18.01.2022
Рекомендуемое
Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году  - новости Афанасий

Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году

18.01.2022
Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату - новости Афанасий

Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату

18.01.2022
Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей - новости Афанасий

Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей

17.01.2022
Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам - новости Афанасий

Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам

17.01.2022
В Тверской области выросли взносы на капремонт  - новости Афанасий

В Тверской области выросли взносы на капремонт

13.01.2022
Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки  - новости Афанасий

Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки

13.01.2022
1
Назван размер новой прибавки к пенсии  - новости Афанасий

Назван размер новой прибавки к пенсии

12.01.2022
1
Путин поручил повысить пенсии еще раз  - новости Афанасий

Путин поручил повысить пенсии еще раз

12.01.2022
Сейчас читают
В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную - новости Афанасий

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную

18.01.2022
Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС - новости Афанасий

Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС

18.01.2022
В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей - новости Афанасий

В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей

18.01.2022
В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон» - новости Афанасий

В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон»

18.01.2022
ИП в Тверской области заплатит штраф за нарушение санитарных правил - новости Афанасий

ИП в Тверской области заплатит штраф за нарушение санитарных правил

18.01.2022
Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году  - новости Афанасий

Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году

18.01.2022
Студентам-медикам рассказали о работе на Тверской станции скорой помощи - новости Афанасий

Студентам-медикам рассказали о работе на Тверской станции скорой помощи

18.01.2022
Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату - новости Афанасий

Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату

18.01.2022
Новости партнеров

Сейчас читают

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную - новости Афанасий
Общество

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную

18.01.2022
Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС - новости Афанасий
Здоровье

Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС

18.01.2022
В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей - новости Афанасий
Общество

В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей

18.01.2022
В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон» - новости Афанасий
Афиша

В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон»

18.01.2022
Яндекс.Метрика