Только новости экономики
Все новости
Экономика
Финансы

Банк «Открытие» выступил совместным букраннером IPO «СПБ Биржи»

Банк «Открытие» выступил совместным букраннером первичного размещения обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» («СПБ Биржа»), ведущего организатора торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.
Поделиться
Подписаться
Банк «Открытие» выступил совместным букраннером IPO «СПБ Биржи»
Итоговая цена предложения составила $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рублей по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает рыночную капитализацию компании (pre-money) в размере $1,3 млрд. В рамках размещения эмитент намерен разместить 15 217 392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $175 млн, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен. Планируется, что средства от размещения будут направлены компанией на реализацию общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).

Торги акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 стартовали на «СПБ Бирже» 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат акции, продаваемые в ходе размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов. Заявки на участие в первичном размещении подавались розничными клиентами банка через мобильное приложение «Открытие Инвестиции» (АО «Открытие Брокер», входит в группу банка «Открытие»). Активная маркетинговая кампания и упрощение процесса подачи поручений через приложение способствовали привлечению значительного спроса розничных клиентов к акциям компании.

За последний год это размещение стало шестой сделкой на рынках акционерного капитала, где банк «Открытие» выступил в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group, первичных размещений ГК «Самолет», EMC, Группы «Ренессанс Страхование» и Softline.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Мы рады выступить букраннером IPO «СПБ Биржи», одной из ведущих платформ для розничных инвесторов по торговле ценными бумагами в России. «СПБ Биржа» добилась стремительного роста своих показателей за последние годы и создала высококачественную инфраструктуру для организации торгов иностранными ценными бумагами. Успешное размещение среди широкого пула российских и международных инвесторов подтверждает их высокую оценку бизнес-модели и стратегии компании, а также потенциала дальнейшего развития розничного инвестирования в России.

Банк «Открытие» продолжает активное развитие направления ECM и видит высокий спрос со стороны физических лиц и институциональных инвесторов в части возможности покупки акций российских эмитентов на этапе первичного или вторичного размещения. Одним из важных факторов успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов участие в подобных сделках. Мы стремимся сделать инвестирование для них более доступным, удобным и эффективным. Уверен, это обеспечит основу для дальнейшего роста бизнеса банка и всего рынка акционерного капитала в России».

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):

«Размещение «СПБ Биржи», безусловно, стало знаковым событием для российского рынка. Выступление в качестве соорганизатора таких масштабных размещений не только требует от финансовой компании значительного опыта и компетенций, но и налагает огромную ответственность. Хочу особо подчеркнуть роль технологических инноваций в успешном выполнении наших обязательств перед эмитентом и участниками рынка – подготовленная инфраструктура позволила нам оперативно принимать заявки и обеспечить участие в IPO для всех желающих».
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Владелец земли в Тверской области оплатил штраф, чтобы не лишиться машины - новости Афанасий
Экономика

Владелец земли в Тверской области оплатил штраф, чтобы не лишиться машины

18.01.2022
В Твери продают опасные фрукты - новости Афанасий
Экономика

В Твери продают опасные фрукты

18.01.2022
Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ - новости Афанасий
Экономика

Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

18.01.2022
ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц

18.01.2022
Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей - новости Афанасий
Экономика

Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей

18.01.2022
Исследование: почти у трети жителей Тверской области в 2021 году упала зарплата - новости Афанасий
Экономика

Исследование: почти у трети жителей Тверской области в 2021 году упала зарплата

18.01.2022
Квартира в Твери вошла в рейтинг самых маленьких в России  - новости Афанасий
Экономика

Квартира в Твери вошла в рейтинг самых маленьких в России

18.01.2022
Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка - новости Афанасий
Экономика

Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

18.01.2022
Рекомендуемое
Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году  - новости Афанасий

Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году

18.01.2022
Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату - новости Афанасий

Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату

18.01.2022
Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей - новости Афанасий

Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей

17.01.2022
Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам - новости Афанасий

Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам

17.01.2022
В Тверской области выросли взносы на капремонт  - новости Афанасий

В Тверской области выросли взносы на капремонт

13.01.2022
Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки  - новости Афанасий

Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки

13.01.2022
1
Назван размер новой прибавки к пенсии  - новости Афанасий

Назван размер новой прибавки к пенсии

12.01.2022
1
Путин поручил повысить пенсии еще раз  - новости Афанасий

Путин поручил повысить пенсии еще раз

12.01.2022
Сейчас читают
В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную - новости Афанасий

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную

18.01.2022
Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС - новости Афанасий

Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС

18.01.2022
В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей - новости Афанасий

В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей

18.01.2022
В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон» - новости Афанасий

В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон»

18.01.2022
ИП в Тверской области заплатит штраф за нарушение санитарных правил - новости Афанасий

ИП в Тверской области заплатит штраф за нарушение санитарных правил

18.01.2022
Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году  - новости Афанасий

Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году

18.01.2022
Студентам-медикам рассказали о работе на Тверской станции скорой помощи - новости Афанасий

Студентам-медикам рассказали о работе на Тверской станции скорой помощи

18.01.2022
Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату - новости Афанасий

Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату

18.01.2022
Новости партнеров

Сейчас читают

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную - новости Афанасий
Общество

В Кимрах Тверской области хотят построить водопроводный дюкер через Волгу, в Кимрском районе – новую котельную

18.01.2022
Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС - новости Афанасий
Здоровье

Пациента доставили из Кимр в Тверь на вертолете МЧС

18.01.2022
В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей - новости Афанасий
Общество

В Тверской области прокуратура вынудила пять матерей оформить жилье на детей

18.01.2022
В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон» - новости Афанасий
Афиша

В клубе Big Ben в Твери будет звучать «Зимний саксофон»

18.01.2022
Яндекс.Метрика