Только новости экономики
Все новости
Экономика

ВТБ Капитал принял участие в размещении выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.
04.12.2020 19:53:00
Поделиться
Подписаться

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб. Новая сделка ВЭБ.РФ привлекла значительный интерес со стороны рынка, общий спрос на бумагу превысил 40 млрд руб., более 35 инвесторов приняли участие в транзакции. Значительный спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб. и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.

Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

«ВЭБ.РФ успешно создал новый рыночный бенчмарк, разместив выпуск рекордного объема. Значительный спрос на бумагу не только позволил достичь выдающихся результатов с точки зрения итоговых параметров сделки, но и подчеркивает высокое доверие инвесторов к ВЭБ.РФ, а также к той трансформации, которую в данный момент проходит корпорация развития», - подчеркнул Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

«Данное размещение стало для ВЭБ.РФ максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», - прокомментировал результаты сделки старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Декларации о соответствии теперь регистрируются по-новому - новости Афанасий
Экономика

Декларации о соответствии теперь регистрируются по-новому

22.01.2021
Россельхознадзор досмотрел более двух тонн семян, ввезенных на территорию Тверской области - новости Афанасий
Экономика

Россельхознадзор досмотрел более двух тонн семян, ввезенных на территорию Тверской области

21.01.2021
Тверская область продолжит в 2021 году поддержку хлебопеков региона - новости Афанасий
Экономика

Тверская область продолжит в 2021 году поддержку хлебопеков региона

21.01.2021
Россельхознадзор подвел итоги фитосанитарного контроля за 2020 год - новости Афанасий
Экономика

Россельхознадзор подвел итоги фитосанитарного контроля за 2020 год

21.01.2021
В 2021 году в Тверской области начнется строительство газопровода Ржев – Нелидово – Западная Двина - Торопец - новости Афанасий
Экономика

В 2021 году в Тверской области начнется строительство газопровода Ржев – Нелидово – Западная Двина - Торопец

21.01.2021
ВТБ в Тверской области выдал более 300 млн рублей по ипотеке с господдержкой - новости Афанасий
Экономика

ВТБ в Тверской области выдал более 300 млн рублей по ипотеке с господдержкой

21.01.2021
Банк России приглашает школы Тверской области принять участие в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности - новости Афанасий
Экономика

Банк России приглашает школы Тверской области принять участие в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности

21.01.2021
Банк «Открытие»: 47% жителей регионов Центральной России готовы использовать цифровой рубль в качестве платежного средства - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие»: 47% жителей регионов Центральной России готовы использовать цифровой рубль в качестве платежного средства

21.01.2021
Новости партнеров
Рекомендуемое
В России испытывают новую вакцину от коронавируса - новости Афанасий
Здоровье

В России испытывают новую вакцину от коронавируса

19.01.2021
Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше - новости Афанасий
Общество

Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше

19.01.2021
Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся» - новости Афанасий
Общество

Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся»

19.01.2021
1
В Тверской области продолжаются крещенские купания - новости Афанасий
Общество

В Тверской области продолжаются крещенские купания

19.01.2021
Яндекс.Метрика