Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». ИНН 6901088393. Erid 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Ta

Экономика

МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей, что является абсолютным рекордом среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.
Поделиться
Подписаться
МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA
Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых.

По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г. данный выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

«Данная сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ. - Несмотря на то, что данный выпуск является уже третьим размещением бессрочных облигаций РЖД, его можно назвать новым видом в широкой линейке инструментов, используемых компанией для привлечения финансирования. Уникальность данной транзакции для российского рынка еще и в том, что, по сути это уже знакомый локальным инвесторам гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки долгового и акционерного капитала, но, при этом, соответствующий международным стандартам классификации данных облигаций как «зеленых». В октябре прошлого года МКБ стал первым российским банком, которому был присвоен ESG-рейтинг (Эксперт РА). Мы уверены в том, что данное размещение облигаций, которые можно назвать «вечнозелеными», станет дебютом для нового класса инструментов на российском рынке».

В случае принятия ОАО «РЖД» решения об отказе от выплаты купона по данным облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1260-р от 13.05.2020г. и Постановлением Правительства Российской Федерации №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.

Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Сегодня Тверь встречает балканца «Фрэнсис»

Сегодня Тверь встречает балканца «Фрэнсис»

09.01.2026
Госавтоинспекция Тверской области призывает завтра быть осторожнее на дорогах - новости Афанасий

Госавтоинспекция Тверской области призывает завтра быть осторожнее на дорогах

08.01.2026
Две жительницы Тверской области впервые стали мамами после 50 лет - новости Афанасий

Две жительницы Тверской области впервые стали мамами после 50 лет

08.01.2026
Завтра Тверскую область ждет испытание непогодой

Завтра Тверскую область ждет испытание непогодой

08.01.2026
Тверские энергетики готовятся к прохождению снежного циклона  - новости Афанасий

Тверские энергетики готовятся к прохождению снежного циклона

08.01.2026
Мошенники воруют деньги, убеждая граждан защитить свои финансы - новости Афанасий

Мошенники воруют деньги, убеждая граждан защитить свои финансы

08.01.2026
Тверские полицейские рассказали, как не стать жертвой уличного грабителя - новости Афанасий

Тверские полицейские рассказали, как не стать жертвой уличного грабителя

08.01.2026
МЧС предупреждает о надвигающейся на Тверскую область сильной метели

МЧС предупреждает о надвигающейся на Тверскую область сильной метели

08.01.2026
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров

Новости сегодня

Сегодня Тверь встречает балканца «Фрэнсис»
Погода

Сегодня Тверь встречает балканца «Фрэнсис»

09.01.2026
Госавтоинспекция Тверской области призывает завтра быть осторожнее на дорогах - новости Афанасий
Происшествия

Госавтоинспекция Тверской области призывает завтра быть осторожнее на дорогах

08.01.2026
Две жительницы Тверской области впервые стали мамами после 50 лет - новости Афанасий
Здоровье

Две жительницы Тверской области впервые стали мамами после 50 лет

08.01.2026
Завтра Тверскую область ждет испытание непогодой
Погода

Завтра Тверскую область ждет испытание непогодой

08.01.2026

ННа правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». ИНН 6901088393. Erid 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Tc

Яндекс.Метрика