Только новости экономики
Все новости
Узнать подробнее!
Экономика

МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей, что является абсолютным рекордом среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.
25.09.2020 10:53:00
Поделиться
Подписаться
Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых.

По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г. данный выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

«Данная сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ. - Несмотря на то, что данный выпуск является уже третьим размещением бессрочных облигаций РЖД, его можно назвать новым видом в широкой линейке инструментов, используемых компанией для привлечения финансирования. Уникальность данной транзакции для российского рынка еще и в том, что, по сути это уже знакомый локальным инвесторам гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки долгового и акционерного капитала, но, при этом, соответствующий международным стандартам классификации данных облигаций как «зеленых». В октябре прошлого года МКБ стал первым российским банком, которому был присвоен ESG-рейтинг (Эксперт РА). Мы уверены в том, что данное размещение облигаций, которые можно назвать «вечнозелеными», станет дебютом для нового класса инструментов на российском рынке».

В случае принятия ОАО «РЖД» решения об отказе от выплаты купона по данным облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1260-р от 13.05.2020г. и Постановлением Правительства Российской Федерации №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.

Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Четыре крупных инвестпроекта будет реализовано в ТОСЭР «Кувшиново» в Тверской области - новости Афанасий
Экономика

Четыре крупных инвестпроекта будет реализовано в ТОСЭР «Кувшиново» в Тверской области

19.10.2020
ВТБ Лизинг вошёл в число компаний с лучшей корпоративной культурой - новости Афанасий
Экономика

ВТБ Лизинг вошёл в число компаний с лучшей корпоративной культурой

19.10.2020
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3% - новости Афанасий
Экономика

ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%

19.10.2020
Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании

19.10.2020
ВТБ временно переводит часть офисов на 5-дневную рабочую неделю - новости Афанасий
Экономика

ВТБ временно переводит часть офисов на 5-дневную рабочую неделю

19.10.2020
МКБ увеличивает лимиты по переводам с карты на карту - новости Афанасий
Экономика

МКБ увеличивает лимиты по переводам с карты на карту

19.10.2020
ВТБ Капитал вошел в топ-3 инвестиционных банков – организаторов размещений облигаций Global Capital Bond Awards 2020 - новости Афанасий
Экономика

ВТБ Капитал вошел в топ-3 инвестиционных банков – организаторов размещений облигаций Global Capital Bond Awards 2020

19.10.2020
«Росгосстрах»: спрос туристов на дополнительные опции увеличил средний чек полиса в 2,5 раза - новости Афанасий
Экономика

«Росгосстрах»: спрос туристов на дополнительные опции увеличил средний чек полиса в 2,5 раза

19.10.2020
Новости партнеров
Рекомендуемое
Выплаты на детей: как получать по 11 399 рублей ежемесячно - новости Афанасий
Общество

Выплаты на детей: как получать по 11 399 рублей ежемесячно

19.10.2020
Правительство выделяет 35 млрд рублей на социальные выплаты: кто их получит - новости Афанасий
Общество

Правительство выделяет 35 млрд рублей на социальные выплаты: кто их получит

19.10.2020
Выплаты «второй волны»: в Госдуме обнадежили россиян - новости Афанасий
Общество

Выплаты «второй волны»: в Госдуме обнадежили россиян

19.10.2020
Лофты как в Голландии, парки как в Нью-Йорке, набережные как в Германии: во что превратят Морозовские казармы Твери - новости Афанасий
Общество

Лофты как в Голландии, парки как в Нью-Йорке, набережные как в Германии: во что превратят Морозовские казармы Твери

15.10.2020
Яндекс.Метрика