Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». ИНН 6901088393. Erid 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Ta

Экономика

МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей, что является абсолютным рекордом среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.
Поделиться
Подписаться
МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA
Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых.

По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г. данный выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

«Данная сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ. - Несмотря на то, что данный выпуск является уже третьим размещением бессрочных облигаций РЖД, его можно назвать новым видом в широкой линейке инструментов, используемых компанией для привлечения финансирования. Уникальность данной транзакции для российского рынка еще и в том, что, по сути это уже знакомый локальным инвесторам гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки долгового и акционерного капитала, но, при этом, соответствующий международным стандартам классификации данных облигаций как «зеленых». В октябре прошлого года МКБ стал первым российским банком, которому был присвоен ESG-рейтинг (Эксперт РА). Мы уверены в том, что данное размещение облигаций, которые можно назвать «вечнозелеными», станет дебютом для нового класса инструментов на российском рынке».

В случае принятия ОАО «РЖД» решения об отказе от выплаты купона по данным облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1260-р от 13.05.2020г. и Постановлением Правительства Российской Федерации №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.

Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Тверские росгвардейцы передали на СВО более единиц 40 охотничьего оружия - новости Афанасий

Тверские росгвардейцы передали на СВО более единиц 40 охотничьего оружия

09.01.2026
Таинственный домик с томиком К. Маркса внутри был найден в лесу под Конаково - новости Афанасий

Таинственный домик с томиком К. Маркса внутри был найден в лесу под Конаково

09.01.2026
Денис Мантуров и Виталий Королев обсудили вопросы поддержки  промышленных предприятий Тверской области - новости Афанасий

Денис Мантуров и Виталий Королев обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий Тверской области

09.01.2026
В выходные метели в Тверской области начнут слабеть

В выходные метели в Тверской области начнут слабеть

09.01.2026
Под Калязином из-за съемок фильма перекроют мост через Жабню - новости Афанасий

Под Калязином из-за съемок фильма перекроют мост через Жабню

09.01.2026
Тверские энергетики оперативно восстанавливают сети после непогоды - новости Афанасий

Тверские энергетики оперативно восстанавливают сети после непогоды

09.01.2026
В Твери стоимость уборки снега во дворах выросла в три раза - новости Афанасий

В Твери стоимость уборки снега во дворах выросла в три раза

09.01.2026
Тверские полицейские напоминают, «безопасных счетов» не существует - новости Афанасий

Тверские полицейские напоминают, «безопасных счетов» не существует

09.01.2026
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров

Новости сегодня

Тверские росгвардейцы передали на СВО более единиц 40 охотничьего оружия - новости Афанасий
Общество

Тверские росгвардейцы передали на СВО более единиц 40 охотничьего оружия

09.01.2026
Таинственный домик с томиком К. Маркса внутри был найден в лесу под Конаково - новости Афанасий
Общество

Таинственный домик с томиком К. Маркса внутри был найден в лесу под Конаково

09.01.2026
Денис Мантуров и Виталий Королев обсудили вопросы поддержки  промышленных предприятий Тверской области - новости Афанасий
Экономика

Денис Мантуров и Виталий Королев обсудили вопросы поддержки промышленных предприятий Тверской области

09.01.2026
В выходные метели в Тверской области начнут слабеть
Погода

В выходные метели в Тверской области начнут слабеть

09.01.2026

ННа правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». ИНН 6901088393. Erid 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Tc

Яндекс.Метрика