МКБ выступил организатором выпуска облигаций СУЭК-Финанс

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций СУЭК-Финанс. Закрытие книги заявок состоялось 22 января 2020 года. Общий спрос составил более 40 млрд рублей. В результате этого эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска облигаций вдвое – с 15 до 30 млрд рублей. 

Ставка купона была установлена Эмитентом в размере 6,9% годовых. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ООО «БК Регион», ОАО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

По итогам 2019 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей. 

За прошлый год доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%. Среди клиентов банка крупнейшие государственные и частные компании, представляющие основные секторы российской экономики: РЖД, Газпромом, ГК Автодор, Россети, Газпромнефть, Почта РФ, Татнефть, ЕвроХим, РУСАЛ, Славнефть, Сбербанк, ДОМ РФ, Полюс, МегаФон, ГТЛК, X5 Retail Group, ВЭБ, Металлоинвест и другие.