Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»
АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет.
28.11.2019 12:17:00
Поделиться
Подписаться
АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет.
В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.
«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала», — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Весьегонске проезда к дому включили в реестр автомобильных дорог
26.08.2026
Управляющую организацию Пено наказали за грязь и отходы в доме
26.08.2026
За нецензурщину на автомобильных номерах арестован житель Калининского района
26.08.2026
Суд заключил под стражу подозреваемого в двойном убийстве в Лихославле