Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»
АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет.
28.11.2019 12:17:00
Поделиться
Подписаться
АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет.
В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.
«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала», — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
«Черный лесоруб» из Максатихи нарубил дров на 1 миллион рублей
13.03.2026
Выдачи ипотеки с начала года в России выросли в два раза
13.03.2026
В Редкино обрушилась часть фасада общежития
13.03.2026
В Нелидово досрочно прекращены полномочия главы округа
13.03.2026
В Кашине мошенник продал пенсионеркам обычный пластырь за 24 тысячи рублей
13.03.2026
На дорогах Тверской области выполняется комплекс противопаводковых мероприятий
13.03.2026
Из-за плохого ремонта в депо Бологое отцепились вагоны с опасным грузом
13.03.2026
В Тверской области продолжается работа по догазификации садоводств
13.03.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
«Черный лесоруб» из Максатихи нарубил дров на 1 миллион рублей
13.03.2026
Экономика
Выдачи ипотеки с начала года в России выросли в два раза
13.03.2026
Происшествия
В Редкино обрушилась часть фасада общежития
13.03.2026
Политика
В Нелидово досрочно прекращены полномочия главы округа