Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
23.07.2019 12:47:00
Поделиться
Подписаться
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.
«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля» - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Торжке 60 гектаров пастбища заросли сорняками
03.12.2025
Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы
03.12.2025
В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории
03.12.2025
На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь
03.12.2025
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в центре Твери
03.12.2025
В Санкт-Петербурге отметили юбилей моста, подаренного Твери
03.12.2025
Дом на улице Мичурина в Твери, где случился пожар, был расселен
03.12.2025
Центр Твери украсят новой подсветкой и светодиодными конструкциями
03.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
В Торжке 60 гектаров пастбища заросли сорняками
03.12.2025
Общество
Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы
03.12.2025
Происшествия
В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории
03.12.2025
Общество
На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь