Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
23.07.2019 12:47:00
Поделиться
Подписаться
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.
«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля» - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В тверской ГБУЗ «Городская клиническая больница №6» улучшилась связь
20.11.2025
Опубликован рейтинг ВСК по версии АКРА
20.11.2025
В Кимрах ищут свидетелей утреннего ДТП на улице Володарского
20.11.2025
В Кашине простятся со стрелком Олегом Иваниным
20.11.2025
В Твери ищут 16-летнюю девушку с короткой стрижкой
20.11.2025
Водитель сбил трехлетнего ребенка во дворе дома в Твери
20.11.2025
В Твери открылась выставка, посвященная картине Жана-Батиста Грёза
20.11.2025
На южном кольце в Твери поставят новое украшение
20.11.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Технологии
В тверской ГБУЗ «Городская клиническая больница №6» улучшилась связь
20.11.2025
Экономика
Опубликован рейтинг ВСК по версии АКРА
20.11.2025
Происшествия
В Кимрах ищут свидетелей утреннего ДТП на улице Володарского