Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
23.07.2019 12:47:00
Поделиться
Подписаться
22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.
«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля» - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Автогонщик из Твери стал 11-кратным чемпионом России
25.11.2025
Осташковские полицейские задержали в Москве пособника мошенников
25.11.2025
В Твери пройдет литературная встреча, посвященная творчеству Александра Блока
25.11.2025
От таблиц в Excel до умного дома в смартфоне: как УК «Город Менеджмент» делает технологии инструментом комфорта
25.11.2025
Более 700 тысяч рублей задолжал работодатель из Бежецка своим сотрудникам
25.11.2025
Врио губернатора Виталий Королев провёл заседание Антитеррористической комиссии
25.11.2025
Жителям Твери рассказали о питании при повышенном холестерине
25.11.2025
Мужчина нанял эвакуатор, чтобы украсть автомобиль в Твери
25.11.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Спорт
Автогонщик из Твери стал 11-кратным чемпионом России
25.11.2025
Происшествия
Осташковские полицейские задержали в Москве пособника мошенников
25.11.2025
Афиша
В Твери пройдет литературная встреча, посвященная творчеству Александра Блока
25.11.2025
Экономика
От таблиц в Excel до умного дома в смартфоне: как УК «Город Менеджмент» делает технологии инструментом комфорта