Только новости экономики
Все новости
Экономика

Республика Саха (Якутия) разместила первый выпуск облигаций 2019 года

Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых.
23.05.2019 10:57:00
Поделиться
Подписаться
Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых. 

Книга заявок была открыта 17 мая. В ходе ее формирования диапазон купонов несколько раз снижался. Финальный ориентир составил 8,50-8,65%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8,59% годовых. 

Итоговый спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз, и составил 56,9 млрд рублей. Диапазон ставок в офертах предлагался от 8,1% до 8,75%. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн руб.
Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат десятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% – в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. 
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: Московский кредитный банк, АО «Сбербанк КИБ», БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Private Banking ВТБ запустил услугу налогового check-up - новости Афанасий
Экономика

Private Banking ВТБ запустил услугу налогового check-up

27.05.2020
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра - новости Афанасий
Экономика

ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра

27.05.2020
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия - новости Афанасий
Экономика

ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия

27.05.2020
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса - новости Афанасий
Экономика

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

27.05.2020
Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков - новости Афанасий
Экономика

Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков

27.05.2020
Тверичи стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress - новости Афанасий
Экономика

Тверичи стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress

27.05.2020
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес» - новости Афанасий
Экономика

В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»

27.05.2020
В Тверской области предпринимателям помогут с уплатой налогов - новости Афанасий
Экономика

В Тверской области предпринимателям помогут с уплатой налогов

26.05.2020
Новости партнеров
Рекомендуемое
QR-код вместо паспорта предложили внедрить в России
Технологии

QR-код вместо паспорта предложили внедрить в России

26.05.2020
Появилось полное расписание ЕГЭ-2020 - новости Афанасий
Наука

Появилось полное расписание ЕГЭ-2020

26.05.2020
Синоптики пообещали жаркое лето
Погода

Синоптики пообещали жаркое лето

24.05.2020
Особый налоговый режим будет введен для самозанятых в Тверской области  - новости Афанасий
Экономика

Особый налоговый режим будет введен для самозанятых в Тверской области

22.05.2020

Текстографический блок

Работа в Торжке: ОАО «Пожтехника» приглашает на работу слесарей сборщиков, электриков, сварщиков, маляров




Яндекс.Метрика