Республика Саха (Якутия) разместила первый выпуск облигаций 2019 года
Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых.
23.05.2019 10:57:00
Поделиться
Подписаться
Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых.
Книга заявок была открыта 17 мая. В ходе ее формирования диапазон купонов несколько раз снижался. Финальный ориентир составил 8,50-8,65%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8,59% годовых.
Итоговый спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз, и составил 56,9 млрд рублей. Диапазон ставок в офертах предлагался от 8,1% до 8,75%. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн руб.
Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат десятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% – в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.
Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Московский кредитный банк.
Организаторы займа: Московский кредитный банк, АО «Сбербанк КИБ», БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Житель Андреаполя обокрал пенсионерку, попросившую его о помощи
28.07.2026
В Сочи с начала года отдохнули более 4 миллионов гостей
28.07.2026
Жительнице Лесного удалось вернуть себе пособие по рождению ребенка
28.07.2026
Житель Твери заглянул в ритуальную мастерскую, чтобы украсть смарт-часы
28.07.2026
В Твери завершен монтаж металлического каркаса бегового центра, рассказала координатор проекта Алёна Аршинова
28.07.2026
Вертолет МЧС доставил маленького пациента из Торопца в Тверь
28.07.2026
В Твери задержали серийного вора в маске призрака
28.07.2026
Знаменитый самолет Туполева в Кимрах будет реконструирован
28.07.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
Житель Андреаполя обокрал пенсионерку, попросившую его о помощи
28.07.2026
В мире
В Сочи с начала года отдохнули более 4 миллионов гостей
28.07.2026
Общество
Жительнице Лесного удалось вернуть себе пособие по рождению ребенка
28.07.2026
Происшествия
Житель Твери заглянул в ритуальную мастерскую, чтобы украсть смарт-часы