«Талан Финанс» стала первым девелопером в Секторе роста Московской биржи

Компания «Талан Финанс» (дочерняя компания федерального девелопера «Талан») разместила облигации на 1 млрд рублей в Секторе роста Московской биржи. В компании отметили, что это первое размещение девелопера на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. 

Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации состоялся 23 апреля. Бумаги имеют квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5-15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. К ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором - «МСП банк».

Генеральный директор «Талана» Константин Макаров считает, что биржевой инструмент может стать прикладным для компаний строительной отрасли. «Переход девелоперских компаний на эскроу - важная веха не только для застройщиков, но и для финансового сектора. Если раньше только единичные крупные девелоперы пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов», - добавил Макаров.