09 октября 2018 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Россельхозбанк» (Bа2 (Moody’s), BB+ (Fitch), АА(RU) (АКРА)) общей номинальной стоимостью 13 млрд рублей и сроком обращения 4 года.
В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон ставки купона, изначально установленный на уровне 9.00 – 9.30% годовых, снижался дважды и по итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставок купонов до погашения в размере 9.00% годовых.
Организаторами размещения выступили Московский Кредитный банк, БК Регион, Сбербанк КИБ и Россельхозбанк.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется 19 октября 2018 г.
АО «Россельхозбанк» — один из крупнейших банков в России, созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
