Московский Кредитный банк оптимизирует структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций
Московский Кредитный банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (Эмитент), привлеченных в рамках выпуска Эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. (облигации CBOM’27) и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (бессрочные облигации).
12.10.2018 18:01:00
Поделиться
Подписаться
Московский Кредитный банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (Эмитент), привлеченных в рамках выпуска Эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. (облигации CBOM’27) и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (бессрочные облигации).
По итогам частичного погашения указанных займов и аннуляции части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы, в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 557 000 000 долларов США и бессрочные облигации номиналом 670 000 000 долларов США.
Ранее, начиная с августа текущего года, Банк выкупил указанные выше облигации совокупным номиналом более 100 млн долларов США как в рамках официального тендера, так и на открытом рынке в целях предоставления рынку дополнительной ликвидности в период заметной волатильности. С учетом замещения части выкупленных еврооблигаций новым выпуском рублевых субординированных облигаций на сумму 5 млрд руб., размещенных в июле текущего года, Банк оптимизировал структуру капитала и снизил его стоимость. Помимо этого, в рамках частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций, выкупленных по цене ниже номинала, Банк зафиксировал прибыль в размере 14,4 миллионов долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг).
Благодаря хорошим финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, Банк в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance p.l.c. на собственный баланс в рамках общей стратегии Банка по развитию взаимоотношений с инвесторами в период ослабления развивающихся рынков и геополитической неопределенности. В рамках двух тендеров были выкуплены старшие и субординированные еврооблигации совокупной номинальной стоимостью более 100 млн долларов США, при этом сопоставимый объем ликвидности был направлен на сделки с указанными бумагами на открытом рынке. Важным элементом IR-стратегии Банка и в дальнейшем будет поддержание собственных долговых инструментов на вторичном рынке в условиях волатильности, при наличии необходимых ресурсов и условий.
Пресс-служба Московского Кредитного банка
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Обнаружен сельхозучасток, который превратился в лес
12.12.2025
В Тверской области проверили рождественские деревья
11.12.2025
Двух человек спасли на пожаре в многоквартирном доме под Тверью
11.12.2025
Александр Сонис избран ректором Тверского медуниверситета
11.12.2025
Жителей Тверской области приглашают поздравить с Новым годом пациентов хосписа
11.12.2025
Пассажирам на вокзале в Твери рассказали о мошеннических схемах
11.12.2025
Клиенты банка в Твери не замечали, как пополняли чужой счет
11.12.2025
Глава Ржевского округа прокомментировал ситуацию с перебоями в электроснабжении
11.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
Обнаружен сельхозучасток, который превратился в лес
12.12.2025
Экономика
В Тверской области проверили рождественские деревья
11.12.2025
Происшествия
Двух человек спасли на пожаре в многоквартирном доме под Тверью
11.12.2025
Наука
Александр Сонис избран ректором Тверского медуниверситета