Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,36% до 2269,39 п., а РТС укреплялся на 0,83% до 1139,31 п. Российский рынок вновь растёт. Поводом для оптимизма можно считать новости из Китая, в котором расширен список городов, где применяется повышенный контроль над экологической ситуацией. В частности, в перечень включены уже 169 городских образований по сравнению с прежним вариантом на 74. Власти также предписали снизить производство стали в металлургической столице Таншане. Соответственно, бумаги отечественных сталеваров пользуются спросом: «Северсталь» (+0,25%), «ММК» (+0,73%), «НЛМК» (+0,58%). Плюс к этому власти Китая обещают применить гибкий подход к стимулированию экономики, включая снижение корпоративных налогов. Нефтегазовый сектор торговался слабее рынка, а вот в банковском продолжают расти акции Сбербанка (+1,86%), которые реагируют на рост ипотечного кредитования в РФ в 1,6 раза в июне до 250 млрд рублей. Розничный сектор продолжает поставлять негативные новости. Выручка «О’кей» снизилась в I полугодии на 8,7%, а у «Лента» рост замедлился до 16,6% в II квартале, хотя сопоставимые продажи «Ленты» увеличились на 3,5%. Впрочем, рост у «Ленты» частично объясняется открытием одного гипермаркета и 8 супермаркетов. «Полюс» (+1,98%) увеличила производство золота во II квартале на 18%. В лидерах роста и падения также оказались ГМК «Норникель» (+3,06%), привилегированные акции Сбербанка (+1,68%), «КТК» (+1,36%), а также «НМТП» (-3,39%), GDR En+ (-2,81%), «Уралкалий» (-1,45%).
Рубль вновь воспользовался ситуацией ослабления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4585 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,18%, недельная до 7,34%, а месячная осталась на уровне 7,39%. На глобальном рынке доллар вновь чувствует себя не лучшим образом. AUD и NZD отыгрывали у американца более 0,3%. Поддержку рублю также оказывает налоговый период.
Кроме того, не будем забывать, что в июле Минфин существенно снизил закупки валюты до 15,8 млрд рублей в день с 19 млрд рублей в июне. В остальном пока никаких трендовых изменений в судьбе рубля не происходит. Вполне спокойный и оптимистичный внешний фон позволяет рублю укрепляться, но всё это происходит в рамках сложившегося коридора. К 15:15 (мск) USD/RUB – 62,75 (-0,5%), EUR/RUB – 73,455 (-0,41%).
В Европе также услышали заявления из Китая, что сделало сектор добывающих компаний одним из самых сильных. Высокие доходности на рынке облигаций также толкали вверх бумаги финансового сектора. Кроме того, UBS AG отчитался по верхней планке ожиданий. И, наконец, позитивом стало то, что предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны составил 55,1 п. в июле при ожиданиях 54,6 п. Peugeot SA (+10,8%) удивила сильным ростом прибыли в II квартале выше ожиданий. К 15:15 (мск) DAX – 12734,04 п. (+1,48%), CAC 40 – 5429,39 п. (+0,95%), FTSE 100 – 7721,94 п. (+0,86%).
Министерство иностранных дел Ирана в очередной раз предупредило США о последствиях симметричного ответа, если нефтяной экспорт страны будет блокироваться. Впрочем, в ближайшие сутки важными для рынка будут данные по запасам в США. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения запасов на 3,2 млн бар. за прошлую неделю. Более того, на терминале в Кушинге запасы могут упасть уже на протяжении десяти недель подряд. К 15:15 (мск) Brent – $73,13 (+0,10%), WTI – $68,34 (+0,66%), золото – $1227 (+0,11%), медь – $6137,69 (+1,37%), никель – $13515 (+0,86%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 94,23 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,15% до 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,17 (+0,13%), GBP/USD – $1,313 (+0,22%), USD/JPY – 111,09 (-0,2%).
Торги в США, скорее всего, начнутся в плюсе. Alphabet, владеющая Google, отчиталась выше ожиданий. Лучше ожиданий также отчитались: Biogen, United Technologies, Lockheed Martin. Kimberly-Clark, напротив, отчиталась хуже ожиданий. Бумаги MMM могут немного поправить своё положение благодаря итогам II квартала выше ожиданий. В России рост индексов может сохраниться благодаря позитивному внешнему фону, который сформировался на китайских новостях. Кроме того, есть надежда, что нефть сможет развернуть ситуацию благодаря статистике по запасам в США.
