Только новости экономики
Все новости
Экономика

ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.
09.03.2017 16:40:00
Поделиться
Подписаться
Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.

Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк  стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.

Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро - председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд. рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.

Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».

При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
На Тверском вагоностроительном заводе сменился директор - новости Афанасий
Экономика

На Тверском вагоностроительном заводе сменился директор

20.01.2021
ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей

20.01.2021
Эксперт «МКБ Инвестиции» прогнозирует высокий рост доходности по акциям технологических компаний  - новости Афанасий
Экономика

Эксперт «МКБ Инвестиции» прогнозирует высокий рост доходности по акциям технологических компаний

20.01.2021
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке - новости Афанасий
Экономика

ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

20.01.2021
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества

20.01.2021
ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году - новости Афанасий
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам около 30 тысяч автомобилей в 2020 году

20.01.2021
Игорь Руденя поставил задачи по развитию лесопромышленного комплекса Тверской области - новости Афанасий
Экономика

Игорь Руденя поставил задачи по развитию лесопромышленного комплекса Тверской области

19.01.2021
МКБ подвел итоги партнерской программы в 2020 году - новости Афанасий
Экономика

МКБ подвел итоги партнерской программы в 2020 году

19.01.2021
Новости партнеров
Рекомендуемое
В России испытывают новую вакцину от коронавируса - новости Афанасий
Здоровье

В России испытывают новую вакцину от коронавируса

19.01.2021
Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше - новости Афанасий
Общество

Новая категория граждан выйдет на пенсию раньше

19.01.2021
Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся» - новости Афанасий
Общество

Митрополит Амвросий: Заповедь «Не бойся»

19.01.2021
1
В Тверской области продолжаются крещенские купания - новости Афанасий
Общество

В Тверской области продолжаются крещенские купания

19.01.2021
Яндекс.Метрика