Только новости экономики
Все новости
Экономика

ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.
09.03.2017 16:40:00
Поделиться
Подписаться
Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.

Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк  стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.

Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро - председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд. рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.

Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».

При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
ВТБ в Твери нарастил выдачу автокредитов в полтора раза - новости Афанасий
Экономика

ВТБ в Твери нарастил выдачу автокредитов в полтора раза

18.05.2021
ВТБ: российские музеи с начала года в полтора раза нарастили выручку - новости Афанасий
Экономика

ВТБ: российские музеи с начала года в полтора раза нарастили выручку

18.05.2021
Организован бесшовный переход из ВТБ Онлайн в приложение «ВТБ Мои инвестиции» - новости Афанасий
Экономика

Организован бесшовный переход из ВТБ Онлайн в приложение «ВТБ Мои инвестиции»

18.05.2021
Тверская область оказалась в пятерке инвестиционно активных регионов ЦФО - новости Афанасий
Экономика

Тверская область оказалась в пятерке инвестиционно активных регионов ЦФО

18.05.2021
На КАЭС в Тверской области впервые в России внедрят новейшую систему контроля защитной оболочки реакторного отделения  - новости Афанасий
Экономика

На КАЭС в Тверской области впервые в России внедрят новейшую систему контроля защитной оболочки реакторного отделения

18.05.2021
Как вернуть часть денег за поездки по России и отдых ребенка в 2021 году - новости Афанасий
Экономика

Как вернуть часть денег за поездки по России и отдых ребенка в 2021 году

18.05.2021
Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий

18.05.2021
ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса - новости Афанасий
Экономика

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

18.05.2021
Новости партнеров
Рекомендуемое
Пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам: приняты все необходимые нормативные правовые акты - новости Афанасий
Общество

Пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам: приняты все необходимые нормативные правовые акты

18.05.2021
Как обманывают на кассе в супермаркете, рассказали россиянам - новости Афанасий
Общество

Как обманывают на кассе в супермаркете, рассказали россиянам

18.05.2021
5 млрд рублей вернут россиянам за отпуск - новости Афанасий
Экономика

5 млрд рублей вернут россиянам за отпуск

18.05.2021
КПП, металлоискатели, сигнализация: в России вводятся новые антитеррористические требования для детских лагерей - новости Афанасий
Общество

КПП, металлоискатели, сигнализация: в России вводятся новые антитеррористические требования для детских лагерей

17.05.2021
Яндекс.Метрика