От трейдинга к инвестированию

17.03.2011

Среди российских частных трейдеров наибольшей популярностью пользуются инструменты рынка FOREX. Но иногда полезно задуматься о том, какой существует потенциал движений на рынках товаров и акций. И, скорее всего, после этого добавить в свой инвестиционный портфель что-то новенькое

Среди российских частных трейдеров наибольшей популярностью пользуются инструменты рынка FOREX. Но иногда полезно задуматься о том, какой существует потенциал движений на рынках товаров и акций. И, скорее всего, после этого добавить в свой инвестиционный портфель что-то новенькое.

И в жизни, и на финансовых рынках принято подводить итоги уходящего года. Даже внутридневные форексные трейдеры в это время могут открыть долгосрочные графики валют и посмотреть на глобальные тенденции.

В среднем изменения валют в течение года составляют порядка 5-10%. Однако бывают и годы, когда валюты меняются на несколько десятков процентов. Кстати, для прогнозирования направления движения курсов валют рекомендуем использовать индикаторы Форекс.

Кроме основных валют были также оценены изменения следующих рынков и активов:

 Индекс S&P 500 основан на наиболее капитализированных компаниях США. Один из ключевых фондовых индексов США (за 2010 г. продемонстрировал рост на 18%)

 Индекс NASDAQ-100 — американский фондовый индекс, основанный на акциях, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ (рост на 32%)

 Инструменты товарного рынка: Gold — золото (+30%), Silver — серебро (+91%), Oil — нефть (рост на 15%).

 Акции ряда компаний, которые известны всем: FordMotorCo (автопром) (+68%), StarbucksCorp (кофейни) (+39%), AppleInc (технологический сектор) (+53%).

Какие выводы можно сделать на основе этих данных?

 Существуют активы, которые меняются интенсивнее валют. Причем эта интенсивность может быть в разы больше, например, двузначные значения доходности показали многие активы.

 Перечисленными выше инструментами можно торговать по отдельности, выбрав какой-то отдельный инструмент. Например, если трейдера интересуют для активной торговли инструменты товарного рынка, почему бы не сделать ставку на серебро и нефть? Хотим инвестировать в большей степени в благородные металлы, можем выбрать золото, серебро, платину и палладий. Интересуют акции «Фруктовой компании» AppleInc — вкладываемся в них.

 Из приведенных инструментов можно составить инвестиционный портфель. Инвестиционный портфель объединяет инструменты сразу нескольких рынков. Такой подход более характерен для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.

Для торговли товарами, акциями и даже фондовыми индексами могут быть использованы очень интересные инструменты — контракты на разницу в цене активов и товаров. Кратко эти инструменты именуют CFD. Этот термин произошел от английского «Contract For Difference» (дословно переводится как «контракт на разницу»). CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Торговля CFD по своим принципам весьма близка к торговле на рынке FOREX.

Андрей Федоров, аналитик-консультант Международной академии биржевой торговли