23.05.2019

Республика Саха (Якутия) разместила первый выпуск облигаций 2019 года

Главные новости дня -
в нашем Telegram



Сегодня на Московской Бирже прошло первое в этом году размещение субфедеральных облигаций. Республика Саха (Якутия) выпустила облигации объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет. Начальный ориентир по ставке первого купона составил 8,60-8,90% годовых. 

Книга заявок была открыта 17 мая. В ходе ее формирования диапазон купонов несколько раз снижался. Финальный ориентир составил 8,50-8,65%. По результатам букбилдинга ставка первого купона утверждена эмитентом в размере 8,59% годовых. 

Итоговый спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз, и составил 56,9 млрд рублей. Диапазон ставок в офертах предлагался от 8,1% до 8,75%. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 млн руб.
Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 10% в даты выплат десятого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать пятого, двадцать шестого купонных доходов, 20% – в дату выплаты двадцать восьмого купонного дохода по облигациям.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. 
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Московский кредитный банк.

Организаторы займа: Московский кредитный банк, АО «Сбербанк КИБ», БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
 
giraff.io
Новости соцсетей
News.gnezdo.ru
Загрузка...
Есть мнение
Тверь — столица региона, и она должна выглядеть соответственно своему столичному статусу. Однако с тем бюджетом, который есть у города, сделать это за короткие сроки невозможно. Необходима перезагрузка финансовой системы. Как это сделать, рассказывает председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по бюджету и налогам Андрей Дмитриев
 
Об итогах непростого 2018 года и планах на будущее — интервью с председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем ГОЛУБЕВЫМ
 
По сложившейся традиции, в предновогоднем выпуске мы подводим итоги уходящего года. О том, каким 2018-й был для Оленинского района, в интервью нашему еженедельнику рассказал глава муниципального образования Олег Дубов
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 113 След.




Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь