Экономика
«РОСВОДОКАНАЛ» разместил облигации серии 03 на сумму 3 млрд. рублей
18.11.2010 15:41:47
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
15 ноября 2010 года завершилось размещение облигаций ООО «РВК-Финанс» (эмитент группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит ООО «Тверь Водоканал») серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
Организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «МДМ-Банк».
Андеррайтеры – ОАО «Московский Кредитный банк», ОАО «Промсвязьбанк», РОНИН.
Со-андеррайтеры – ИФК «АЛМАЗ», «ИФД-КапиталЪ», ОАО «ВБРР», АКБ «Держава», ООО «ИК Центр Капитал», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис), ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ОАО Банк «Зенит».
Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25-9,75% годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9-9,5%. Ставка купонов со 2 по 6 равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.
В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 млрд. рублей. Таким образом, выпуск был переподписан в 2,8 раза. Книга заявок на покупку бумаг была открыта 22 октября.
Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.
- Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «РОСВОДОКАНАЛ» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, - отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. - Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «РОСВОДОКАНАЛ» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов.
Читайте также
Низкий МРОТ тормозит рост экономики, считают депутаты.
01.05.2024
Недвижимость в регионе дорожает быстрее, чем в среднем по стране.
01.05.2024
Две партии саженцев, не допущенных к использованию сортов, выявлены в продаже в Селижарово.
28.04.2024
В Тверской области за нарушение земельного законодательства суд обязал юридическое лицо уплатить штраф в двукратном размере.
28.04.2024
В ведомстве будет организовано дежурство сотрудников. Также будет работать горячая линия.
27.04.2024
Энергетики филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» напоминают, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, влечёт уголовную ответственность.
27.04.2024
Банкам разрешено увеличивать дневной лимит, но уменьшать его запрещено.
27.04.2024
Россельхознадзором объявлено предостережение землевладельцу из Бежецкого округа.
27.04.2024
Рекомендуемое
Погода
В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозкиСиноптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.
30.04.2024
Афиша
В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные событияПолную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.
30.04.2024
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024
Культура
Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красотыУже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».
25.04.2024
Происшествия
Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою женуСиротой осталась дочка, ей нет еще и года.
20.04.2024
Происшествия
В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без светаОб отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.
19.04.2024
Происшествия
Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало деревоПо факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.
19.04.2024