Чистая прибыль МКБ по итогам девяти месяцев 2021 года по МСФО увеличилась на 45,2% до 24,8 млрд рублей

18.11.2021 13:21:00

Чистая прибыль за девять месяцев 2021 года увеличилась на 45,2% год к году и достигла 24,8 млрд руб.

Ключевые результаты

• Чистая прибыль за девять месяцев 2021 года увеличилась на 45,2% год к году и достигла 24,8 млрд руб.

• Рентабельность собственного капитала[1] и рентабельность активов выросли до 16,0% и 1,1%, соответственно (13,1% и 0,8% по итогам девяти месяцев 2020 г.).

• Чистые процентные доходы выросли на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 57,1 млрд руб.

• Чистая процентная маржа составила 2,6% за девять месяцев 2021 года по сравнению с 2,2% за аналогичный период прошлого года. 

• Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) увеличилась на 0,9 п.п. и достигла 4,8%.

• Чистые комиссионные доходы выросли на 83,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,0 млрд руб.

• Операционные доходы (до вычета резервов) увеличились на 12,2% до 59,0 млрд руб.

• Отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) по итогам 9 месяцев 2021 сохранилось на низком уровне и составило 36,1%.

• Совокупные активы увеличились за отчетный период на 12,7% до 3 285,9 млрд руб.

• Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 15,8% с начала 2021 года до 1 227,0 млрд руб.

• Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась с 3,1% на конец 2020 года до 2,0% по итогам девяти месяцев 2021 года.

• Стоимость риска (COR) по итогам девяти месяцев 2021 года сократилась на 1,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,0%.

• Счета и депозиты клиентов показали рост на 11,6% с начала года и достигли 1 939,1 млрд руб.

• Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала 2021 года на 6,7% до 354,6 млрд руб.

• Коэффициент достаточноcти основного капитала первого уровня увеличился на 0,5 п.п. за 9 месяцев 2021 года и составил 12,8%.

Основные финансовые результаты

Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2021 года составила 24,8 млрд руб., что выше результата за аналогичный период прошлого года на 45,2%. Основным драйвером роста чистой прибыли стало увеличение доходности по кредитному портфелю при сохранении качества работающих активов.

Рост чистой прибыли способствовал увеличению рентабельности собственного капитала (ROAE) и рентабельности активов (ROAA) по итогам девяти месяцев текущего года на 2,9 п.п. и 0,3 п.п. до 16,0% и 1,1% соответственно (20,4% и 1,4% за третий квартал 2021 года).

Чистые процентные доходы составили 57,1 млрд руб. (включая 21,8 млрд руб. за третий квартал 2021 г.), увеличившись на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост чистых процентных доходов связан с увеличением объема работающих активов, а также ростом ставок рублевой части кредитного портфеля.

Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась за отчетный период на 0,9 п.п. и достигла 4,8% (5,1% за третий квартал 2021 года). Чистая процентная маржа по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев прошлого года и составила 2,6% (2,9% за третий квартал 2021 года) за счет опережающего роста доходности активов относительно стоимости обязательств на фоне увеличения ключевой ставки. Процентные доходы показали рост на 11,6% до 130,3 млрд руб., при этом процентные расходы сократились на 1,4% до 73,2 млрд руб.

Отчисления в резервы по кредитному портфелю, оцениваемому по амортизированной стоимости и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, сократились на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,6 млрд руб., на фоне снижения макропоправки и роста кредитного портфеля за счет высококачественных заемщиков. Таким образом, рост доходности работающих активов в совокупности с сокращением отчислений в резервы способствовали увеличению чистого процентного дохода после резервирования на 97,3% до 52,7 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев 2021 года составили 14,0 млрд руб., увеличившись на 83,0% год к году. Основным драйвером роста комиссионных доходов стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 млрд руб. Рост чистых комиссионных доходов также связан с активным развитием транзакционного бизнеса и восстановлением деловой активности в текущем году. В частности, комиссии по расчетным операциям и банковским переводам и комиссии по обеспечению договоров страхования увеличились на общую сумму 1,3 млрд руб., в связи с развитием соответствующих направлений деятельности Банка, а также благодаря консолидации бизнеса банка “Кольцо Урала”. Важным источником комиссионных доходов по-прежнему остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые увеличились за отчётный период на 14,0% и достигли 3,9 млрд руб.

Операционные доходы (до вычета резервов) показали рост на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 59,0 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 35,5% и составили 21,3 млрд руб., что обусловлено ростом расходов на персонал на 39,1% до 14,8 млрд руб., в связи с увеличением численности сотрудников после интеграции активов, приобретенных в первом квартале 2021 г. Административные расходы также продемонстрировали рост на 39,0% до 5,1 млрд руб., за счет увеличения расходов на содержание имущества, в том числе на фоне развития бизнеса АО «НКО Инкахран», и роста расходов в сфере IT. По итогам девяти месяцев 2021 года банк поддерживает показатель операционной эффективности на долгосрочном целевом уровне: отношение операционных расходов к доходам (CTI) составило 36,1%.

Совокупные активы банка увеличились с начала 2021 года на 12,7% и составили 3,3 трлн руб. Основным источником роста стал кредитный портфель (после вычета резервов), который увеличился на 17,0% до 1 180,4 млрд руб. Рост активов также обусловлен увеличением остатков на корреспондентском счете в ЦБ РФ до 167,1 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за девять месяцев 2021 года на 15,8% до 1 227,0 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,3%, доля розничного портфеля — 12,7%. Корпоративный кредитный портфель составил 1 070,8 млрд руб., продемонстрировав рост на 15,7% за отчетный период (17,7% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 17,1% до 156,1 млрд руб. преимущественно за счет продолжающегося роста ипотечного кредитования и консолидации с банком “Кольцо Урала”. Высокий спрос со стороны населения на ипотечные продукты, кооперация с крупнейшими застройщиками, а также участие Банка в государственных программах льготного кредитования способствовали увеличению ипотечного портфеля на 37,8% с начала года до 53,6 млрд руб.

Общее качество кредитного портфеля остаётся на высоком уровне: доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле снизилась за девять месяцев 2021 года на 1,1 п.п. и составила 2,0%, доля кредитов второй и третьей корзины сократилась на 2,6 п.п. до 4,8%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) увеличился с начала года с 154,5% до 187,9%. Качественный рост кредитного портфеля и пересмотр макрокоэффициентов способствовали сокращению стоимости риска с 2,1% за девять месяцев 2020 года до 1,0% за девять месяцев 2021 года. При этом стоимость риска за третий квартал 2021 года увеличилась до 1,6%, что связано с доначислением резервов по нескольким крупным клиентам из второй и третьей корзины, а также по кредитам, обесцененным при первоначальном признании (POCI).

Счета и депозиты клиентов по итогам девяти месяцев 2021 года составили 1 939,1 млрд руб. или 64,1% от совокупных обязательств банка. Средства юридических лиц увеличились на 13,1% (+14,4% без учета валютной переоценки) до 1 398,4 млрд руб. в равной степени за счет роста текущих счетов и срочных депозитов. На фоне роста ключевой ставки и постепенного репрайсинга депозитной базы, средства розничных клиентов выросли за девять месяцев 2021 года на 7,8% до 540,7 млрд руб. Соотношение чистых кредитов и депозитов увеличилось до 60,9% по итогам третьего квартала 2021 года.

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 64,2% и составили 281,6 млрд руб., что обусловлено размещением двух выпусков старших еврооблигаций в январе и сентябре 2021 года на общую сумму 600 млн евро и 500 млн долл.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с начала года на 6,7% и составил 354,6 млрд руб. благодаря росту нераспределённой прибыли и размещению дополнительного выпуска акций на Московской Бирже во втором квартале 2021 г. Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 18,0% за девять месяцев 2021 года до 1 836,7 млрд руб., что обусловлено ростом кредитного портфеля. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 12,8%, коэффициент достаточности капитала первого уровня – 14,9%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 19,3%. Бессрочные еврооблигации на общую сумму 350 млн долл., размещение которых было завершено в октябре 2021 года, будут учтены в составе добавочного капитала в четвертом квартале текущего года.