ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах

28.09.2021 11:56:00

С  4 октября 2021 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагаются выпуски, номинированные в трех валютах, с фиксированной и плавающей ставкой купона и купонным периодом 182 дня.  По всем выпускам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Размещение продлится до 20 декабря 2021 года включительно.  

Предлагаемые к приобретению выпуски, номинированные в долларах США, имеют 5%

годовых по фиксированному купону и SOFR + 4,5% годовых по плавающему (4,55%

годовых на первый купонный период).  

По выпускам, номинированным в евро, фиксированная ставка купона составляет

3,75% годовых, плавающая - Euribor 6m + 4,15% годовых (3,63% годовых на

первый купонный период).  

По облигациям в рублях РФ фиксированная ставка купона составляет 10%

годовых, плавающая - КС + 3,75% годовых (10,5% годовых на первый купонный

период).   

Доходности по валютным выпускам включают в себя компенсацию налоговых

последствий от возможной двукратной валютной переоценки номинальной

стоимости при продаже/погашении облигаций. Все расчеты будут осуществляться

в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

Член правления Дмитрий Пьянов отметил: "С начала 2021 года мы активно

размещаем субординированные облигации, так как, с одной стороны, данный

инструмент способствует усилению капитальной базы и обеспечивает банк

долгосрочной ликвидностью, а с другой - предоставляет нашим клиентам

надежный высоколиквидный инструмент для вложения их накоплений,

обеспечивающий получение стабильного высокого дохода, в том числе в валюте.

Значительный объем наших выпусков приобретается сторонними инвесторами, что

ведет к существенному расширению клиентской базы".

Старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий

Брейтенбихер отметил: "По итогам первого полугодия 2021 года мы

зафиксировали рекордный интерес частных инвесторов к субординированным

облигациям ВТБ. За этот период состоятельные клиенты вложили в этот

инструмент более 120 млрд рублей, то есть обеспечили 80% от всех продаж.

Безусловно, основным фактором успешности размещения стали параметры

облигаций, которые учитывают потребности даже консервативных инвесторов".