Экономика
МКБ - организатор размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA
25.09.2020 10:53:00
Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей, что является абсолютным рекордом среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.
Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых.
По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.
В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г. данный выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
«Данная сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ. - Несмотря на то, что данный выпуск является уже третьим размещением бессрочных облигаций РЖД, его можно назвать новым видом в широкой линейке инструментов, используемых компанией для привлечения финансирования. Уникальность данной транзакции для российского рынка еще и в том, что, по сути это уже знакомый локальным инвесторам гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки долгового и акционерного капитала, но, при этом, соответствующий международным стандартам классификации данных облигаций как «зеленых». В октябре прошлого года МКБ стал первым российским банком, которому был присвоен ESG-рейтинг (Эксперт РА). Мы уверены в том, что данное размещение облигаций, которые можно назвать «вечнозелеными», станет дебютом для нового класса инструментов на российском рынке».
В случае принятия ОАО «РЖД» решения об отказе от выплаты купона по данным облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1260-р от 13.05.2020г. и Постановлением Правительства Российской Федерации №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Читайте также
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям ежегодно принимает участие в масштабных акциях и мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.
05.05.2024
Россельхознадзором ежегодно реализуется план мониторинговых исследований на бруцеллез.
04.05.2024
Предприятие сообщило о работах по вводу в оборот сельхозугодий в Ржевском округе.
04.05.2024
Спрос на продукты для шашлыка этой весной растет даже на фоне снижения общих продаж мяса и птицы, отмечают эксперты.
03.05.2024
«Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» — крупнейший автопарк Нижегородской области.
03.05.2024
Количество торгово-сервисных точек в Тверской области, предоставляющих сервис «наличные на кассе» увеличилось на 19%, на начало 2024 года услугу предоставляли 316 магазинов и 54 автозаправочных станции Тверской области.
03.05.2024
В тверском Россельхознадзре подвели итоги фитосанитарного досмотра растительной продукции.
02.05.2024
В Осташковском округе собственник пренебрег соблюдением требований земельного законодательства.
02.05.2024
Рекомендуемое
Погода
В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозкиСиноптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.
30.04.2024
Афиша
В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные событияПолную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.
30.04.2024
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024
Культура
Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красотыУже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».
25.04.2024
Происшествия
Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою женуСиротой осталась дочка, ей нет еще и года.
20.04.2024
Происшествия
В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без светаОб отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.
19.04.2024
Происшествия
Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало деревоПо факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.
19.04.2024