Экономика
МКБ разместил еврооблигации на сумму 600 млн долларов США по рекордно низкой ставке
23.01.2020 18:49:00
Московский кредитный банк (МКБ) первым из российских банков осуществил размещение еврооблигаций в 2020 году. 22 января 2020 года МКБ успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 600 млн долларов США со сроком погашения 5 лет со ставкой купона на уровне 4,7%.
Московский кредитный банк (МКБ) первым из российских банков осуществил размещение еврооблигаций в 2020 году. 22 января 2020 года МКБ успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 600 млн долларов США со сроком погашения 5 лет со ставкой купона на уровне 4,7%.
Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований банка на международном рынке еврооблигаций, а также самой низкой ставкой купона по долларовым заимствованиям в формате еврооблигаций срочностью 5 лет среди всех частных банков России и СНГ.
Накануне открытия книги заявок была проведена серия встреч с международными инвесторами в Цюрихе, Женеве, Франкфурте, Вене, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре. Также в рамках стратегии банка по диверсификации инвесторов МКБ первым из российских эмитентов вышел в ближневосточный регион: серия встреч прошла в эмиратах Дубай и Абу-Даби.
Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из Континентальной Европы (34%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из США (20%), Великобритании (15%) и юго-восточной Азии и Ближнего Востока (9%). Доля инвесторов из России составила 22%. Всего было подано более 180 заявок из 23 стран мира.
На фоне переподписки книги заявок, которая превысила 1,6 млрд долларов США, ставка купона была снижена на 0,55% против верхней границы изначального ценового диапазона. Финальный размер купона был зафиксирован на уровне 4,7%. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было приняторешение об увеличении объема привлечения с 500 000 000 долл. США до 600 000 000 долл. США.
«Очередной выпуск еврооблигаций МКБ продемонстрировал высокий спрос со стороны международных инвесторов. Текущее размещение позволило нам снизить долларовую кривую доходности еврооблигаций банка и диверсифицировать инвесторскую базу – мы увидели растущую активность и рекордный для российского эмитента спрос от инвесторов Юго-восточной Азии и Ближнего Востока. Это следствие успешной работы банка по взаимодействию с инвесторами в данных регионах. Мы довольны результатами размещения и тем, как банк был воспринят международным инвестиционным сообществом,» - прокомментировал Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь.
Облигации будут размещены по Правилу 144 А и Положению S Закона о ценных бумагах 1933 г. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB» от Fitch Ratings и «BB-» от Standard & Poor’s.
Глобальными координаторами выпуска выступили Citi, ING, Societe Generale и UBS Investment Bank, совместными ведущими организаторами и букраннерами — Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
За последние 12 месяцев это третий для МКБ выпуск еврооблигаций. На текущий момент в обращении находятся семь выпусков еврооблигаций: пять выпусков на общую непогашенную сумму 2,5 млрд долларов США, один выпуск на сумму 500 млн евро и один выпуск на сумму 5 млрд руб.
Читайте также
Россельхознадзором ежегодно реализуется план мониторинговых исследований на бруцеллез.
04.05.2024
Предприятие сообщило о работах по вводу в оборот сельхозугодий в Ржевском округе.
04.05.2024
Спрос на продукты для шашлыка этой весной растет даже на фоне снижения общих продаж мяса и птицы, отмечают эксперты.
03.05.2024
«Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» — крупнейший автопарк Нижегородской области.
03.05.2024
Количество торгово-сервисных точек в Тверской области, предоставляющих сервис «наличные на кассе» увеличилось на 19%, на начало 2024 года услугу предоставляли 316 магазинов и 54 автозаправочных станции Тверской области.
03.05.2024
В тверском Россельхознадзре подвели итоги фитосанитарного досмотра растительной продукции.
02.05.2024
В Осташковском округе собственник пренебрег соблюдением требований земельного законодательства.
02.05.2024
В Тверской области продолжает действовать значимая и востребованная мера поддержки местных крестьянских (фермерских) хозяйств – предоставление грантов «Агростартап». Предполагается, что в этом году их смогут получить не менее семи КФХ.
02.05.2024
Рекомендуемое
Погода
В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозкиСиноптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.
30.04.2024
Афиша
В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные событияПолную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.
30.04.2024
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024
Культура
Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красотыУже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».
25.04.2024
Происшествия
Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою женуСиротой осталась дочка, ей нет еще и года.
20.04.2024
Происшествия
В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без светаОб отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.
19.04.2024
Происшествия
Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало деревоПо факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.
19.04.2024