Экономика

Московский кредитный банк выступил организатором разрешения облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

24.06.2019 11:15:00

20 июня 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003P-03 общим номиналом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 1.5 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.90 – 8.00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.06 – 8.16% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.85% годовых, что соответствует доходности 8.00% годовых.

В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 27 заявок от инвесторов, а спрос превысил 20 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг планируется провести 27 июня 2019 года на Московской Бирже.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк».

Московский кредитный банк выступил организатором разрешения облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Читайте также

Рекомендуемое